السعودية تطرح "صكوكاً تسويقية" بالدولار

توجيهات سعرية واسعة لجذب المستثمرين
السعودية تطرح "صكوكاً تسويقية" بالدولار

أعلنت وثيقة صادرة عن أحد البنوك الرائدة، اليوم، أن السعودية وضعت توجيهات أولية للأسعار لصكوكها الأولى لطرحها بالدولار الأمريكي والتي تبلغ نحو 20 نقطة عن نظيراتها التقليدية الصادرة في العام الماضي.

وتوجد إرشادات لشريحة مدتها خمس سنوات من خلال 115 نقطة أساس فوق منطقة المقايضة المتوسطة وتحدد الشريحة العشرية بمقدار 155 نقطة فوق منطقة المقايضة المتوسطة.

ومن المقرر أن تكون السندات الإسلامية المخطط لها أكبر صكوك من أي وقت مضى.

وتميل التوجيهات السعرية إلى أن تكون واسعة النطاق لجذب المستثمرين عند تسويق السندات وتشديد الطلب على الورق.

وجاء الاجماع بين المستثمرين على أن التسعيرة النهائية سيكون ثابتا أو فقط بضع نقاط أساس أوسع من منحنى السعودية الحالي.

وقال المستثمرون وفق "رويترز"، أمس، إن الحجم النهائي لدفاتر الطلبات يمكن أن يحافظ على قسط السعر في حدود 10 إلى 15 نقطة أساس ويجب أن يتخطى التوقعات ويجب أن تقرر السعودية عقد صفقة جامبو تبلغ نحو 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع ان ترتفع اسعار صكوك كبار الشركات غير المؤمنة يوم الاربعاء وفقا لما جاء فى الوثيقة.

ويتولى "سيتي وإتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورجان" دور المنسقين العالميين للإصدار ويشاركهم في ترتيب الصفقة "بي.إن.بي باريبا" و"دويتشه بنك" و"الأهلي كابيتال".

جدير بالذكر أن السعودية حاصلة على تصنيف A1 من موديز و-A من ستاندرد آند بورز و+A من فيتش.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org