كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الطرح الثانوي لشركة "أرامكو" السعودية، جذب طلبات تجاوزت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار خلال ساعات من انطلاق الاكتتاب؛ حيث تم تغطية جميع الأسهم المعروضة للبيع ضمن الطرح بعد وقت قصير من بدء فترة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة اليوم.
وكانت قد أضافت أربعة بنوك أخرى لإدارة عملية طرح ثانوي لأسهم في عملاقة النفط أرامكو، وبدأ المستشارون، الأحد، بتلقي الطلبات على الطرح الذي من الممكن أن يجمع في النهاية ما يصل إلى 13.1 مليار دولار.
ويأتي الطرح الثانوي بعد مرور أربعة أعوام ونصف العام على طرح عام أوليّ لأسهم الشركة؛ حيث عززت أرامكو توزيعات الأرباح؛ إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مربوطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نتيجة خفض الإنتاج.
وستطرح السعودية للمستثمرين أولًا 0.64% من أسهم أرامكو، أو نحو 1.545 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالًا (7.12- 7.73 دولارات)، أي ما يقل قليلًا عن الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يجعل إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 12 مليار دولار، ويمكن بعد ذلك ممارسة "خيار التخصيص الزائد" لطرح ما يقرب من 1.7 مليار سهم، أو 0.7% من أسهم أرامكو، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.
ومارست أرامكو خيار التخصيص الزائد بعد طرحها العام الأوليّ في أواخر 2019، والذي لا يزال الأكبر في العالم، وسيتم تخصيص نحو 10% من الطرح الجديد، باستثناء خيار التخصيص الزائد، للمستثمرين الأفراد على حسب الطلب.