المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي

الرميح: يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص
المستوى 1.. البنك السعودي الفرنسي يصدر صكوكاً إضافية تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي
تم النشر في

أصدر البنك السعودي الفرنسي صكوكاً إضافية دائمة تقدر بــ 5 مليارات ريال سعودي غير قابلة للاسترجاع.

على الرغم من بيئة السوق المتقلبة والمليئة بالتحديات، استقطب البنك السعودي الفرنسي سجل طلبات عالي الجودة بأكثر من 10 مليارات ريال سعودي مقارنةً بالهدف الأساسي الذي يقدر بــ 4 مليارات ريال سعودي ضمن مشاركة قوية من كبار المستثمرين عبر الطرح الخاص، وتم تسعير الصكوك بمبلغ 283bps على مدار خمسة أعوام بمتوسط عقود المبادلة Mid-Swaps للقسيمة النهائية بنسبة 4.50% سنوياً.

مثلت شركة السعودي الفرنسي كابيتال دور المدير الوحيد للاكتتاب لهذه الصفقة الاستثنائية، وحصل البنك السعودي الفرنسي على تصنيف A1 / BBB + / BBB + من Moody’s / S & P / Fitch (سلبي / مستقر / مستقر).

قال مازن بن عبدالرزاق الرميح، رئيس مجلس الإدارة للبنك السعودي الفرنسي:

"يسعدنا إغلاق أول إصدار إضافي لصكوك من المستوى 1 بسجل طلبات قياسي مع زيادة في الاكتتاب بنسبة 200 %، يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة في إطار جهودنا المستمرة لتحسين ملف التمويل الخاص بالبنك وسيساعد على دعم تطلعاتنا للنمو مستقبلاً في ظل البيئة العالمية المليئة بالمخاطر".

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org